Бизнес-проект проведения работ по завершению строительства здания лечебно-диагностического центра и здания столовой на 350 мест на базе санатория «Озеро Медвежье» Курган-2017



страница3/18
Дата01.08.2018
Размер5,46 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

КУРГАН, 2017


Бизнес-проект

проведения работ по завершению строительства здания лечебно-диагностического центра и здания столовой на 350 мест на базе санатория «Озеро Медвежье»

Курган-2017



СОДЕРЖАНИЕ


Список таблиц

4

Список рисунков

5

Резюме

6

1. Инициатор проекта

11

1.1. Краткая информация

11

1.2. Краткий анализ финансового состояния АО «Курорты Зауралья» и обоснование необходимости привлечения инвестиций.

12

2. Содержание предлагаемого проекта

20

2.1 Место нахождения объекта

20

2.2. Содержание проекта

24

2.3. Текущая стадия реализации проекта

27

3. Этапы проведения работ

28

4. Анализ положения дел в отрасли

29

4.1. Состояние и тенденции российского рынка санаторно-курортного лечения

29

4.2 Прогноз развития рынка.

35

4.3. Анализ заболеваемости в России и Курганской области

37

4.4. Численность санаториев в Курганской области

42

4.5. Ценообразование в сфере санаторно-курортных услуг РФ

43

4.6. Определение целевой аудитории

46

4.7. Законодательное регулирование отрасли

50

5. География проекта

51

6. Экологические вопросы

53

7. Организационный план

53

8. Финансовый план

55

8.1. Условия и допущения, принятые для расчета

55

8.2. Исходные данные

55

8.2.1 налоговое окружение

55

8.2.2. Номенклатура и цены на услуги

58

8.2.3. План оказания услуг

58

8.2.4. Переменные затраты на производство продукции

59

8.2.5. Численность персонала и заработная плата (без страховых взносов)

59

8.2.6. Себестоимость продукции

60

8.2.7. Капитальные затраты и амортизация

60

8.2.8 нормы оборота текущих активов и пассивов

62

8.3. Расчет выручки

62

8.4. Потребность в оборотных средствах

62

8.5. Инвестиционные издержки, источники, формы и условия финансирования

62

8.6. Расчет прибылей, убытков и денежных потоков

63

8.7. Налоги

71

8.8. Оценка экономической эффективности проекта.

72

8.8.1. Показатели эффективности

72

8.8.2. Обоснование ставки дисконтирования

73

9. Оценка рисков.

73

9.1. Анализ чувствительности

73

9.2. Сценарный анализ

73

9.3. Анализ безубыточности

74

9.4. Оценка проектных рисков

75



СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица

№1

Сроки и этапы реализации проекта

7

Таблица

№2

Инвестиции в проект

7

Таблица

№2 а

Инвестиции в проект по периодам (строительство и закуп оборудования)

7

Таблица

№3

Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта, и источники их финансирования

8

Таблица

№4

График возврата инвестиций

9

Таблица

№5

Баланс АО «Курорты Зауралья»

13

Таблица

№6

Отчет о финансовых результатах

13

Таблица

№7

Показатели деловой активности

14

Таблица

№8

Анализ ликвидности. Таблица покрытия

15

Таблица

№9

Показатели ликвидности

15

Таблица

№10

Показатели финансовой устойчивости

16

Таблица

№11

Показатели рентабельности

17

Таблица

№12

Структура активов и пассивов баланса

17

Таблица

№13

Описание района расположения объектов инфраструктуры санатория «Озеро Медвежье»

20

Таблица

№14

Величина затрат по проекту

27

Таблица

№15

Статистика заболеваемости в разных группах населения

37

Таблица

№16

Заболеваемость населения Курганской области

40

Таблица

№17

Травматизм населения Курганской области

40

Таблица

№17А

Динамика производственного травматизма

41

Таблица

№18

Природные лечебные факторы санаториев

42

Таблица

№19

Анализ положения санаториев АО «Курорты Зауралья»

43

Таблица

№20

Заполняемость санаториев в 2014, 2015, 2016 гг.

44

Таблица

№21

SWOT - анализ

44

Таблица

№22

Основные этапы проекта

54

Таблица

№23

Налоговое окружение

56

Таблица

№24

Стоимость услуг

58

Таблица

№25

Объем оказания услуг

58

Таблица

№26

Общие издержки

59

Таблица

№27

Прочие затраты

59

Таблица

№28

Численность персонала и ФОТ

59

Таблица

№29

Себестоимость продукции по периодам проекта

60

Таблица

№30

Инвестиционные затраты на проект

60

Таблица

№31

Амортизация по группам активов

61

Таблица

№32

Объем продаж по периодам проекта

62

Таблица

№33

Инвестиционные издержки

62

Таблица

№34

Источники финансирования проекта на инвестиционной фазе

62

Таблица

№35

Прогноз прибылей и убытков

63

Таблица

№36

Прогноз движения денежных средств

66

Таблица

№37

Баланс

67

Таблица

№38

Анализ финансовых показателей инвестиционного проекта

70

Таблица

№39

Налоговые выплаты и страховые взносы

71

Таблица

№40

Интервал значений типовых рисков проекта

72

Таблица

№41

Изменение чистой приведенной стоимости (NPV) при изменении одного из показателей

73

Таблица

№42

Расчет годовой точки безубыточности

74

Таблица

№43

Оценка рисков

75



СПИСОК РИСУНКОВ


Рисунок

№1

Инвестиционные затраты в проект

9

Рисунок

№2

Динамика оборота дебиторской и кредиторской задолженности

14

Рисунок

№3

Динамика коэффициента абсолютной ликвидности

15

Рисунок

№4

Динамика коэффициента уточненной абсолютной ликвидности

16

Рисунок

№5

Динамика коэффициента платежеспособности

16

Рисунок

№6

Динамика коэффициента покрытия

16

Рисунок

№7

Динамика объема собственного капитала

17

Рисунок

№8

Динамика объема собственных оборотных средств

17

Рисунок

№9

Динамика численности санаторно-оздоровительных учреждений в России

33

Рисунок

№10

Численность лечившихся и отдыхавших в санаторно-курортных учреждениях России

33

Рисунок

№11

Число ночевок в санаторно-курортных организациях РФ

34

Рисунок

№12

Объем рынка санаторно-курортных услуг в России

35

Рисунок

№13

Заболеваемость населения Курганской области

41

Рисунок

№14

Сегментация рынка

49

Рисунок

№15

Сегментация рынка

50

Рисунок

№16

Анализ чувствительности по NPV

73

Рисунок

№17-№18

Расчет точки безубыточности по проекту (по видам оказываемых услуг)

74-75

РЕЗЮМЕ
Наименование проекта: Проведение работ по завершению строительства здания лечебно-диагностического центра и здания столовой на 350 мест на базе санатория «Озеро Медвежье»
Инициатор проекта: Акционерное Общество «Курорты Зауралья»

641323, Курганская область, Кетовский район, пос. Усть-Утяк, ул. Курортная, 1


Разработка проекта: Общество с ограниченной ответственностью «Бюро независимой экспертизы, оценки и бизнес-планирования»

ИНН 4501141828, КПП 450101001 ОГРН 1084501005940 от 05.06.2008

640020, Курганская область, г. Курган, улица Тобольная, 56/II оф. 5

Тел: 3522610022, e-mal: ooo.neo2013@ya.ru


Местонахождение проекта – Россия, Курганская область, Петуховский район, пос. Курорт Озеро Медвежье в границах земельного участка с кадастровым номером 45:14:011401:45 площадью 26,7 га.
Организационно-правовая форма реализации проекта – Общество с ограниченной ответственностью (ООО).

Инвестиционный проект предполагает создание ООО с двумя и более участниками с составом участников Акционерное Общество «Курорты Зауралья» (51%) и инвестор проекта (доля участия 49%). Уставный капитал определен в размере 100 000 рублей с внесением долей участников в денежной форме или форме основных средств (для АО «Курорты Зауралья» источником такого финансирования могут выступить не профильные активы общества или денежные средства).


Цель проекта:

  1. строительство лечебного-диагностического корпуса и корпуса столовой на базе действующего санаторно-курортного комплекса с выполнением строительных и ремонтных работ;

  2. создание инфраструктуры и проведение общестроительных и инженерно-технических работ;

  3. формирование на территории санатория круглогодичного центра для пациентов с различными видами заболевания;

  4. увеличение числа отдыхающих за счет привлечения больных и продаж коммерческих путевок на лечение и профилактику;

  5. развитие инфраструктуры для активного и пассивного отдыха на территории санатория;

  6. обеспечение дополнительных поступлений в бюджеты всех уровней в объеме более 28 млн. руб. в год.

  7. инвестирование средств в развитие предприятия (строительство комплекса сооружений);

  8. вход в федеральный уровень оказания услуг с привлечением потенциальных пользователей из других регионов УРФО и областей северного Казахстана;

  9. как потенциальная возможность - включение предприятия в реестр инвестиционных площадок Курганской области;

  10. развитие инфраструктуры, связанное со строительством и ландшафтными работами в месте реализации инвестиционного проекта.

Способы достижения целей проекта:

- строительство новых объектов и модернизация действующего санаторно-курортного комплекса.



Тип проекта – новое строительство.

Завершенные мероприятия по проекту: на момент разработки бизнес-проекта строительства произведены работы по строительству здания лечебно-диагностического центра и здания столовой на 350 мест, освоено 48 млн. рублей.

Текущая стадия реализации проекта – действующее оказание услуг по санаторно-курортному лечению, прединвестиционная фаза для последующего расширения

Сроки и этапы реализации проекта.
Таблица 1 - Сроки и этапы реализации проекта.



Инвестиции в проект.
Таблица 2 - Инвестиции в проект

Показатель

Стоимость с НДС, тыс. руб.

Стоимость без НДС, тыс. руб.

НДС, тыс. руб.

Общестроительные работы (завершение строительства лечебно-диагностического центра)

41820720

35441288

6379432

Общестроительные работы (завершение строительства здания столовой)

49577747

42015040

7562707

Оборудование и Транспорт

12182008

10323736

1858272

Прокладка инженерных коммуникаций

3125883

2649053

476830

Монтажные работы

за счет текущей выручки

-

-

Оборотный капитал

за счет текущей выручки

-

-

Итого инвестиционные затраты

106706358

90429117

16277241

Таблица 2 а – Инвестиции в проект по периодам (строительство и закуп оборудования)


Строка

1.2018

2.2018

3.2018

4.2018

5.2018

6.2018

7.2018

8.2018

~PE_Get( 1,1,-1){Завершение строительства лечебно-диагностического}

~PE_Get( 1,0,0){2 499 480}

~PE_Get( 1,0,1){2 517 494}

~PE_Get( 1,0,2){2 535 639}

~PE_Get( 1,0,3){2 553 914}

~PE_Get( 1,0,4){2 572 321}

~PE_Get( 1,0,5){2 590 860}

~PE_Get( 1,0,6){2 609 533}

~PE_Get( 1,0,7){2 628 341}

~PE_Get( 1,2,-1){Завершение строительства здания столовой на 350 м}

~PE_Get( 1,4,0){2 943 633}

~PE_Get( 1,4,1){2 964 848}

~PE_Get( 1,4,2){2 986 217}

~PE_Get( 1,4,3){3 007 740}

~PE_Get( 1,4,4){3 029 417}

~PE_Get( 1,4,5){3 051 251}

~PE_Get( 1,4,6){3 073 243}

~PE_Get( 1,4,7){3 095 392}

~PE_Get( 1,3,-1){Прокладка инженерных коммуникаций}

~PE_Get( 1,1,0){}

~PE_Get( 1,1,1){}

~PE_Get( 1,1,2){}

~PE_Get( 1,1,3){}

~PE_Get( 1,1,4){}

~PE_Get( 1,1,5){}

~PE_Get( 1,1,6){}

~PE_Get( 1,1,7){}

~PE_Get( 1,4,-1){Закуп оборудования для здания столовой}

~PE_Get( 1,2,0){}

~PE_Get( 1,2,1){}

~PE_Get( 1,2,2){}

~PE_Get( 1,2,3){}

~PE_Get( 1,2,4){}

~PE_Get( 1,2,5){}

~PE_Get( 1,2,6){}

~PE_Get( 1,2,7){}

~PE_Get( 1,6,-1){Закуп оборудования для здания ЛДЦ}

~PE_Get( 1,3,0){}

~PE_Get( 1,3,1){}

~PE_Get( 1,3,2){}

~PE_Get( 1,3,3){}

~PE_Get( 1,3,4){}

~PE_Get( 1,3,5){}

~PE_Get( 1,3,6){}

~PE_Get( 1,3,7){}

~PE_Get( 1,-1,-1){ИТОГО}

~PE_Get( 1,5,0){5 443 112}

~PE_Get( 1,5,1){5 482 343}

~PE_Get( 1,5,2){5 521 856}

~PE_Get( 1,5,3){5 561 653}

~PE_Get( 1,5,4){5 601 738}

~PE_Get( 1,5,5){5 642 112}

~PE_Get( 1,5,6){5 682 776}

~PE_Get( 1,5,7){5 723 734}



Строка

9.2018

10.2018

11.2018

12.2018

1кв. 2019г.

2кв. 2019г.

~PE_Get( 2,1,-1){Завершение строительства лечебно-диагностического}

~PE_Get( 2,0,8){2 647 285}

~PE_Get( 2,0,9){2 666 364}

~PE_Get( 2,0,10){2 685 582}

~PE_Get( 2,0,11){2 704 938}

~PE_Get( 2,0,12){8 213 147}

~PE_Get( 2,0,13){2 395 823}

~PE_Get( 2,2,-1){Завершение строительства здания столовой на 350 м}

~PE_Get( 2,4,8){3 117 702}

~PE_Get( 2,4,9){3 140 172}

~PE_Get( 2,4,10){3 162 804}

~PE_Get( 2,4,11){3 185 600}

~PE_Get( 2,4,12){9 672 608}

~PE_Get( 2,4,13){3 147 120}

~PE_Get( 2,3,-1){Прокладка инженерных коммуникаций}

~PE_Get( 2,1,8){514 980}

~PE_Get( 2,1,9){518 692}

~PE_Get( 2,1,10){522 430}

~PE_Get( 2,1,11){526 196}

~PE_Get( 2,1,12){1 043 536}

~PE_Get( 2,1,13){}

~PE_Get( 2,4,-1){Закуп оборудования для здания столовой}

~PE_Get( 2,2,8){}

~PE_Get( 2,2,9){756 137}

~PE_Get( 2,2,10){761 586}

~PE_Get( 2,2,11){767 075}

~PE_Get( 2,2,12){2 303 946}

~PE_Get( 2,2,13){}

~PE_Get( 2,6,-1){Закуп оборудования для здания ЛДЦ}

~PE_Get( 2,3,8){}

~PE_Get( 2,3,9){1 251 290}

~PE_Get( 2,3,10){1 260 308}

~PE_Get( 2,3,11){1 269 392}

~PE_Get( 2,3,12){3 812 676}

~PE_Get( 2,3,13){}

~PE_Get( 2,-1,-1){ИТОГО}

~PE_Get( 2,5,8){6 279 967}

~PE_Get( 2,5,9){8 332 655}

~PE_Get( 2,5,10){8 392 711}

~PE_Get( 2,5,11){8 453 200}

~PE_Get( 2,5,12){25 045 913}

~PE_Get( 2,5,13){5 542 943}


Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта.
Таблица 3 - Финансовые ресурсы, необходимые для осуществления проекта, и источники их финансирования, руб. (в ценах на дату составления бизнес-плана)

Наименование показателя

Величины затрат на строительство

Заемные средства

Собственные средства

~PE_Get( 2,1,-1){Завершение строительства лечебно-диагностического}

41820721

41820721

48000000 (израсходовано на строительство до начала проекта)

~PE_Get( 2,2,-1){Завершение строительства здания столовой на 350 м}

49577748

49577748

0

~PE_Get( 2,3,-1){Прокладка инженерных коммуникаций}

3125834

3125834

0

~PE_Get( 2,4,-1){Закуп оборудования для здания столовой}

4588744

3088744

1500000

~PE_Get( 2,6,-1){Закуп оборудования для здания ЛДЦ}

7593666

6193666

1400000

ИТОГО

106706711

103806713

2900000

График 1 –Инвестиционные затраты в проект




Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База данных защищена авторским правом ©stomatologo.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница